Nachfolge gesucht: Maschinen- oder Metallbaubetrieb mit 15–50 Mitarbeitern in Süddeutschland

Gesucht wird ein mittelständisches Unternehmen zur Übernahme im Rahmen einer Nachfolge. Infrage kommen Betriebe aus dem Maschinenbau, dem Metallbau, dem produzierenden Gewerbe oder der Logistik. Der Standort sollte möglichst in Süddeutschland liegen, also in Baden-Württemberg oder Bayern. Anforderungen an das Zielunternehmen: - Jahresumsatz zwischen 1,5 und 20 Mio. € - bereinigter Gewinn vor Steuern (EBIT) von mindestens 10 % des Umsatzes - etwa 15 bis 50 Mitarbeiter - eine mittlere Führungsebene ist erwünscht Käuferprofil: Hinter dem Gesuch stehen drei Gesellschafter mit technischer Ausbildung, die früher als Ingenieure bei zwei großen deutschen Automobilherstellern gearbeitet haben. In den vergangenen drei Jahren haben sie zusammen ein Unternehmen im Immobilienhandel aufgebaut. Es hat heute 18 Mitarbeiter, erzielte 2023 rund 4,5 Mio. € Umsatz und kam trotz gestiegener Zinsen auf eine EBIT-Marge von etwa 10 %. Kunden und Personal gewinnen die Gesellschafter vor allem organisch über Instagram und einen eigenen Videopodcast, der auf Spotify zu den oberen 5 % seiner Kategorie gehört. Pläne für das übernommene Unternehmen: Die Käufer wollen typische Probleme des Mittelstands angehen, vor allem Fachkräftemangel, Marketing und Digitalisierung einschließlich KI. Der Betrieb soll sich dadurch weiter auf seine technischen Kernkompetenzen konzentrieren können. Vorstellungen zu Kaufpreis und Übergabe: - Kaufpreis: das 4- bis 6-Fache des durchschnittlichen EBIT der letzten drei Jahre, zuzüglich Kassenbestand und abzüglich Verbindlichkeiten - verzinstes, nachrangiges Verkäuferdarlehen über 15–35 % des Kaufpreises mit einer Laufzeit von 3 bis 8 Jahren. Es ist eine Bedingung, weil es die Finanzierung absichert und den Verkäufer an einer sauberen Übergabe beteiligt - zusätzlich ein Beratervertrag über mehrere Jahre als weiterer Teil des Kaufpreises - ein höherer Gesamtpreis ist über ein Earn-out in Form einer Umsatzprovision möglich - der Verkäufer soll 6 bis 9 Monate mitarbeiten, auf Wunsch beider Seiten auch länger Finanzierung: Die Käufer arbeiten bei der Finanzierung gern mit der Hausbank des Zielunternehmens zusammen. Sie können aber auch eigene Bankkontakte und Privatinvestoren einbinden.